Diagnóstico
Quarenta minutos, online, com os seus números na tela. Você sai com o mapa das cinco áreas e o que corrigir primeiro.
Clareza financeira para alta renda
A falta de organização faz você perder os dois. Eu transformo a sua vida financeira em um sistema, onde patrimônio, investimentos, viagens, orçamento e família entram na mesma conta.
O problema
O problema raramente é a renda. É tudo existir e nada conversar: investimento de um lado, viagem do outro, empresa misturada com a casa e nenhuma decisão olhando o conjunto.
O método Patrimônio & Experiências
Patrimônio e viagem competem pelo mesmo dinheiro quando cada um é decidido por uma pessoa diferente. No método, as cinco áreas entram na mesma conta.
O que já foi construído, lido como sistema e não como soma de aplicações soltas.
Cada aplicação amarrada a um objetivo com prazo, não à rentabilidade do mês.
Viagem e tempo com a família entram no plano desde o começo, com valor e data.
O fluxo do mês fora da sua cabeça, onde dá para enxergar e decidir.
Proteção e sucessão resolvidas antes de virarem urgência.
Quando as decisões financeiras conversam entre si, o dinheiro passa a trabalhar de forma coordenada.
Como funciona
Primeiro a gente enxerga o todo. Depois decide. E segue ajustando a rota conforme a vida muda.
Quarenta minutos, online, com os seus números na tela. Você sai com o mapa das cinco áreas e o que corrigir primeiro.
Cada objetivo com valor e prazo: patrimônio, investimentos, proteção da família e as viagens que você quer fazer, na mesma estratégia.
Revisões periódicas para medir a evolução, ajustar a rota e garantir que cada decisão continue servindo ao plano.
Para quem é
Não existe renda mínima para conversar. Se você consegue guardar parte do que ganha e quer que isso vire patrimônio e experiências, o diagnóstico é para você.
Quem está por trás
Sou Bruno de Oliveira, administrador formado pela USP e sócio da W1 Consultoria. Já são mais de 150 planejamentos para famílias, profissionais liberais e empresários.
Aprendi o valor do dinheiro em casa, com pais que sempre trabalharam muito. Em 2023 morei um ano na Austrália, pagando todas as contas e viagens com o que recebia por semana. Foi lá que entendi que organização vem antes de qualquer conquista, e que viajar bem é consequência de uma vida financeira em ordem.
Clareza vale mais que rentabilidade.
Quem já passou por aqui
No fim, a gente acaba tendo uma visão muito mais clara antes de tomar qualquer decisão.
Bruno, o trabalho com vocês tem feito muita diferença pra gente! Hoje temos muito mais organização financeira e conseguimos enxergar melhor nossos objetivos e nos planejar para o futuro. A parte das milhas é um diferencial que a gente gosta muito, assim como o acompanhamento dos investimentos.
Outra coisa muito legal é ter esse apoio na hora de tomar decisões importantes, como a compra de um carro ou de um imóvel, porque são decisões que impactam bastante nossa vida financeira. E, pela confiança que temos em você, tanto como profissional quanto como amigo, fico muito à vontade para indicar a consultoria, inclusive já indico para várias pessoas, como você já sabe!!
Nos ajudou a enxergar a distância que estamos dos nossos objetivos e o que precisamos fazer para chegar até eles.
A consultoria financeira nos ajudou muito a entender melhor para onde estava indo o nosso dinheiro. Sempre fomos um casal organizado e dificilmente tivemos dívidas, mas não conseguíamos entender como estávamos tendo tantos gastos e, principalmente, como estávamos deixando de investir nos nossos sonhos e projetos por priorizar outras coisas.
Foi muito importante para nós ter essa visão mais organizada e realista das nossas finanças.
O que mais valorizo é ter uma visão mais clara e estruturada do meu futuro.
A organização do planejamento melhorou muito, principalmente na definição dos meus objetivos. O que mais valorizo é ter uma visão mais clara e estruturada do meu futuro, especialmente em relação à aposentadoria. Com certeza indicaria a consultoria para outras pessoas!
Foi um divisor de águas na questão da organização para mim.
Me ajudou a colocar as coisas no lugar, ter mais clareza sobre minhas finanças e começar a pensar no futuro de uma maneira muito mais tranquila e planejada. O que eu mais gostei foi a praticidade e a segurança que esse acompanhamento trouxe para mim.
Com certeza, eu indicaria a consultoria para outras pessoas, porque acredito que ter esse direcionamento faz muita diferença, independentemente do momento financeiro de cada um.
A consultoria transformou nossa saúde financeira e trouxe muito mais clareza para a gestão do escritório.
Antes da consultoria, eu tinha muita dificuldade para organizar as contas do escritório... Hoje, temos muito mais organização, conseguimos enxergar melhor nossos ganhos e fazer o planejamento das nossas metas. Estamos conseguindo atingir todas as nossas metas de faturamento!!
Além disso, o Bruno sempre foi muito paciente e educado, e nos mostrou que não precisa ser difícil e ter uma orientação profissional faz toda a diferença. Recomendo 1000%
Uma das coisas que mais gosto é entender o que é feito com meu dinheiro.
A consultoria financeira é algo essencial na minha vida, não consigo mais me imaginar sem. Ter alguém me dando um norte pra tomar as melhores decisões, investir em diversas modalidades, estabelecer prioridades e me auxiliar com o planejamento de milhas não tem preço! A consultoria é um serviço que indico pra todo mundo sem pensar duas vezes.
Relatos reais enviados por clientes no WhatsApp.
O diagnóstico
Radar das Milhas
No grupo gratuito do WhatsApp, eu acompanho o mercado de milhas e mando as oportunidades do dia com o critério do lado. Uma porta de entrada para colocar as viagens dentro do plano.
Última chamada
Falta saber quanto ela custou do que você está construindo. São 40 minutos para descobrir.
Quero meus números